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Investmentberater (m/w/d)

Job Details

Zusammenfassung

Beschleunigen Sie die Jobsuche durch die Freigabe Ihres Profils

Job Details

Ihre Aufgaben

  • Kundenberatung: Individuelle Betreuung von Bestandskunden und Akquise von Neukunden, einschließlich der Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien.
  • Portfolio-Management: Analyse, Überwachung und Optimierung von Kundenportfolios basierend auf deren finanziellen Zielen und Risikoprofilen.
  • Marktanalysen: Beobachtung der Finanzmärkte, Identifikation von Anlagechancen und Erstellung fundierter Empfehlungen.
  • Produktvermittlung: Beratung und Vermittlung von Investmentprodukten wie Fonds, Aktien, ETFs und weiteren Wertpapieren.
  • Compliance: Sicherstellung der Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien.
  • Berichtswesen: Erstellung von Berichten, Präsentationen und regelmäßigen Updates für Kunden.
  • Weiterbildung: Aktive Teilnahme an Schulungen und Fortbildungen, um stets auf dem neuesten Stand der Finanz- und Investmenttrends zu bleiben.

Ihr Kontakt

Kontaktieren Sie uns wenn Sie weitere Fragen haben.

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